1946 год. Демобилизовавшись, капитан Денис Журавлёв решает продолжить службу в милиции. Его новым руководителем становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — жёсткий и бескомпромиссный начальник, привыкший добиваться результатов любыми средствами. Журавлёв прибывает в отделение в непростое время: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для поимки опасного главаря требуется особый подход, который молодой оперативник готов предложить.
Но очень скоро Журавлёв понимает, что противостояние в мирное время оказывается куда сложнее фронтовых будней. В этой скрытой войне стираются границы между друзьями и врагами, а каждая операция заставляет сомневаться в очевидном. Привыкший к ясности военных действий, он сталкивается с игрой, где правила пишутся по ходу, а цена ошибки может оказаться непомерно высокой.
