Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том последнем рейве, что должен состояться где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся зеркалом их внутреннего состояния — тревожного смешения отчаяния и упрямой надежды.
В этой первозданной пустоше, под аккомпанемент надвигающегося апокалипсиса, им предстоит пройти испытание на прочность. Граница между спасением и гибелью здесь становится зыбкой, как мираж в раскаленном воздухе, заставляя отца и сына балансировать на тонкой грани, отделяющей возможный рай от неминуемого ада.
