В лихие девяностые в Нижнем Новгороде двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, разбирающегося в производстве белого порошка. Однако операция провалилась, и только заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка — обмен чемодана с деньгами на наркотики в одной из контор. Но на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным "оборотнем в погонах", планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем.
