В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, переживает трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с членами тайной организации, веками стоящей на страже интересов мировых правителей. Охваченный горем и жаждой возмездия, он клянется сделать всё возможное, чтобы отомстить за свою утраченную любовь.
В процессе борьбы Карамора раскрывает главную тайну своих противников и с ужасом осознаёт, что их могущество простирается далеко за границы человеческих возможностей. Теперь ему предстоит столкнуться с силами, превосходящими всё, что он мог себе представить, и это открытие навсегда меняет его представление о мире.