Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбиции младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда школы сталкивается с полным одиночеством и неприятием со стороны сверстников. Отчаянно пытаясь влиться в местное общество, Джейк соглашается на приглашение обаятельной Байи посетить вечеринку, где неожиданно для себя вступает в конфликт с задирой Райаном. Унизительное поражение в драке становится переломным моментом в его жизни.
Вскоре после инцидента один из одноклассников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств, объединивших в себе лучшие техники различных единоборств. Юноша встречается с опытным тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако мудрый учитель ставит важное условие — полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений, открывая перед Джейком путь не только к физическому, но и духовному совершенству.
