Москва, 1978 год. Накануне Олимпиады в столице происходит серия изощренных мошенничеств. Жертвами становятся влиятельные женщины, а преступник предстает в образе обаятельного интеллигента, искусно пользующегося своим шармом. После попытки суицида одной из пострадавших — заместителя председателя райисполкома — расследование поручают опытному капитану Шмакову и молодой, но перспективной старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Дело принимает неожиданный оборот, когда аферист узнает о преследовании. Привыкший к безнаказанности, он решает провернуть свой коронный трюк, но на сей раз сталкивается с неожиданным сопротивлением. Погоня перерастает в психологическую дуэль, где каждый следующий шаг ведет к непредсказуемым последствиям, ставя под угрозу не только расследование, но и личные отношения следователей.