Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он оказывается в местах, где жизнь подчиняется древним обычаям и суевериям. В этих краях природа сурова и загадочна, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и верят, что любые несчастья — дело рук ведьм.
Изначально Егор с недоверием относится к рассказам о мистических существах коми-пермяцкого фольклора и слухах о медвежьем шамане, блуждающем в чаще лесов. Однако с каждым шагом вглубь этой таинственной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить. Постепенно его скепсис уступает место пониманию, что этот мир живет по своим, неведомым ему законам.
