Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В своем романе драматург начинает описывать знакомых ему людей, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян иностранцем из его окружения. Через этих персонажей автор пытается осмыслить происходящие с ним события, создавая сложное переплетение реальности и вымысла, где личная драма перерастает в философское размышление.
