Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре новоиспечённые родители с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребёнка, становятся для семьи настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными дарованиями. Женщина пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.